《中国银行业发展报告(2018)》出炉,七大要点已整理好

发布时间:2018-07-12 17:27


2018年7月11日,中国银行业协会在北京发布了《2018中国银行业发展报告》,这是中国银行业协会连续第八年发布银行业发展报告,与前七次发布有所不同的是,本次报告加上了一个年度主题,报告的制作者希望用这一年度主题来概括2017年的重要政策和产业背景,本次报告的主题是“监管强化推动改革转型”。

《2018中国银行业发展报告》分为七篇,分别是总体运行篇、资产业务篇、负债业务篇、中间业务篇、风险管理篇、改革转型篇和专题研究篇,值得注意的是,在专题研究篇,《报告》就《全力支持“去杠杆”与供给侧结构性改革》、《新一轮对外开放积极稳妥推进》《规范发展金融控股公司》《积极服务“一带一路”建设》《强监管下调整优化资产负债结构》等行业热点问题分别作了阐释。以下是我们整理出的七大要点,帮助大家快速了解报告内容。


各类机构稳步发展,银行业发展态势向好



报告称,2017年中国银行业总体经营稳健,发展态势向好。

报告显示,2017年银行业资产负债规模继续保持增长,净利润增速明显回升,2017年商业银行累计实现净利润17477亿元,同比增6%,增速较2016年上升2.5个百分点,商业银行净息差从2017年二季度开始,连续三个季度出现回升,由一季度的2.03%升至四季度的2.10%。此外,2017年银行业金融机构不良贷款率企稳,资产质量边际上有所改善。

《报告》显示,2017年银行业各类机构稳步推进改革发展。

政策性银行和邮储银行实现金融服务的高质量发展;大型商业银行保持经营业绩平稳增长,改革步伐明显加快;股份制商业银行紧扣改革发展主线,实现高质量发展;城市商业银行在困境求变,实现稳健发展。

农村金融机构扎根“三农”金融市场,做实普惠金融;外资银行保持稳健经营,资产质量良好;金融资产管理公司聚焦不良资产主业,积极服务实体经济。


资产扩张速度放缓,同业和表外业务收缩


2017年,金融监管的常态化,理顺了银行业金融机构资产业务的扩展逻辑,资产业务呈现出三个特点。

一是资产增速进一步放缓。截至2017年底,我国银行业金融机构本外币资产规模达到252万亿元,同比增长8.7%,增速较2016年末下降7.1个百分点,自2001年以来首次降至个位数,资产增速进一步放缓。

二是资产结构进一步优化。随着原银监会“三三四十”等专项治理活动的推进,银行业金融机构各项贷款占总资产的比重稳步回升,同业业务、表外业务持续收缩,银行业回归本源、服务实体经济能力进一步增强。截至2017年末,银行业金融机构发放各项贷款129万亿元,同比增长12.4%,高于同期资产增速3.7个百分点。同业业务和表外业务则呈收缩态势,2017年,同业资产和负债自2010年来首次收缩,同业理财比年初净减少3.4万亿元。

三是资产质量趋于稳定。随着宏观经济基本面的改善,银行业金融机构的风险抵御能力稳步提升,资产质量趋于稳定。截至2017年底,商业银行不良贷款余额为1.71万亿元,不良贷款率1.74%,连续五个季度稳定在1.74%的水平,但仍需重点关注部分区域和行业不良风险暴露情况。

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段及监管部门严监管的推进,未来表内资产业务仍将是银行业金融机构发展的重点和方向。2018年,银行业金融机构将围绕公司业务、个人业务进一步做精做细做实,同业业务、非标业务则需积极谋取转型,更好地为实体经济服务。


存款业务平稳增长,非存款业务规范发展


2017年,受经济增速放缓、监管趋紧、利率市场化提速、金融脱媒等因素影响,银行业负债业务平稳发展,增速有所放缓。

截至2017年末,商业银行总负债为182.06万亿元,同比增长7.99%,增速较2016年下降8.87个百分点。存款业务平稳增长,金融机构本外币各项存款余额为169.3万亿元,比年初增加13.8万亿元,增速为8.87%,较2016年下降2.4个百分点。其中人民币存款余额为167.1万亿元,比年初增长8.65%。本外币各项存款规模稳步增长,存款结构基本稳定。对公存款稳步增长,非金融企业存款和个人存款增长放缓。非存款业务规范发展,同业和其他金融机构存放款项大幅下降,同业存单余额有所回落,二级债发行总额大幅上升。

2018年,银行业负债业务将持续适度增长,稳定资金来源的争夺将更加激烈,存款利率将实行更加灵活的差异化定价策略。为抓住发展机遇并应对挑战,银行业将持续推进经营转型和服务升级,提升金融科技水平,合理运用多元化负债工具,提升定价能力,加强机构合作,推动负债业务的稳健发展。


中间业务增速稳中略降,新型业务面临转型

2017年,受行业监管政策趋严、债券和资本市场波动、同比高基数等因素影响,商业银行中间业务发展呈现稳中略降的态势。主要上市商业银行手续费及佣金净收入规模总体保持稳定,但收入增速下滑。

其中,传统中间业务仍占据主导地位,各机构发展重点出现分化,各分项业务发展差异化明显。去杠杆、去通道、防止脱实向虚和整治违规乱象的背景下,监管部门加大了对商业银行同业业务和理财业务的管控,加之市场环境的变化,新型中间业务发展面临较大的挑战,收入进入负增长区间。

今后一段时期,预计在中国经济由高增速进入到高质量发展时代、金融监管步入新阶段、金融竞争环境变化的大背景下,商业银行中间业务面临转型的要求,但中间业务发展对于银行的战略价值仍然显著。

预计2018年商业银行传统中间业务收入将企稳改善,主要不利因素在2018年进一步放大的可能性较小,银行卡类和支付结算类增长前景继续看好。新型中间业务发展将以规范稳健为主旨,各项业务分化态势也会进一步延续,理财业务逐渐回归资产管理本质、投行业务需求增加、企稳可期、托管业务增长渠道有待进一步开辟。


对接国家战略,不断优化布局

《报告》指出,银行业金融机构主动对接国家战略,不断优化区域布局。

一是完善“一带一路”沿线国家金融机构布局,截至2017年底,共有10家中资银行在26个“一带一路”国家设立了68家一级机构,累计发放贷款超过2000亿美元;

二是以疏解北京非首都功能为重点,全力支持京津冀协同发展;

三是围绕长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局,为长江经济带走出一条生态优先、绿色发展之路提供金融支持。

《报告》显示,银行业纷纷加快金融科技战略布局,积极借助现代科技推动传统金融与现代金融的深度融合,打造传统业务与现代业务相互支撑、共同发展的新模式。主要表现为:

一是通过金融科技引领革新,打造线上线下一体化、全渠道轻型智能服务新模式;

二是加快人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术落地应用,实现现代科技与金融业务的深度融合;

三是紧跟新技术发展加快金融科技布局,积极尝试设立金融科技子公司,打造传统业务与现代业务相互支撑、共同发展的新模式;

四是积极推进直销银行布局,通过互联网渠道拓展客户,客群清晰、产品简单、渠道便捷,以全新的形象、经营模式、客户接触方式给传统银行业带来新的生机,截止2017年11月末,我国直销银行数量已达114家。



信用风险整体稳定,市场与流动性风险总体可控


2017年,商业银行信用风险形势整体稳中向好。信贷资产质量稳步改善,2017年末商业银行不良贷款余额17057亿元,同比增加1935亿元;不良贷款率1.74%,与2016年末持平。风险抵补能力进一步增强,资本充足率为13.65%,同比上升0.37个百分点,资本较为充足,拨备覆盖率为181.42%,同比上升5.02个百分点。2018年银行业信用风险管理仍将面临诸多挑战,但商业银行资产质量有望继续保持稳中向好的趋势。

2017年,去杠杆、严监管对市场流动性影响较大,金融机构超储率水平较低,资金面受各种因素扰动明显,商业银行市场风险和流动性风险压力上升,但总体较为可控。2017年1-4季度,商业银行流动性比例分别为48.74%,49.52%,49.17%和50.03%,整体较2016年有所提高。

2018年及未来一个时期,国内外宏观经济环境和金融市场不确定性依旧很大,给商业银行市场和流动性风险管理带来一定压力,但利率市场化的逐步推进和央行货币政策弹性加大,在一定程度上减轻了商业银行流动性风险。


资管新规推动资管业务加快转型

报告认为,资管新规将引领银行理财产品的发展方向,推动资产管理业务体制机制变革,并将重塑资产管理业务模式。

一是推动理财产品向净值管理转型,纠正长期以来影子银行信用风险定价体系的错配问题,从根本上破解银行理财产品的“隐性担保”和“刚性兑付”,助推银行资产管理业务转变为真正的资产管理。

二是银行资产管理业务的投资标的有望逐渐转向整个金融市场,从而改变主要集中于固定收益领域的现状。

据报告分析,资管新规将推动资产管理业务体制机制变革,银行资产管理业务组织形式将呈现多元化发展态势。

在资管新规下,银行理财子公司可能成为获批的方向,这标志着银行业资产管理业务上升到一个新的台阶。报告指出,银行资管业务将配置更丰富的人员结构,和市场化的激励机制。面对信托、基金、券商和保险等市场化同业的竞争,银行资产管理业务特别是独立后的资管子公司,将积极创新不同于传统商业银行的市场化激励机制。

资产管理业务因为具有较少占用银行资本、知识技术密集、财富驱动、分层服务等特征,是银行推进综合化经营、实现盈利模式转型的重要突破口。

在资管新规下,银行资产管理业务将从利率市场化的存款替代品,向真正的资产管理产品转型。不同规模和性质的银行理财机构追逐差异化竞争优势的内在动力,会使各银行资产管理业务特点逐渐分化,从而改变当前各商业银行资产管理业务同质化现象严重的格局。

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最后,《报告》认为, 2018年银行业监管态势依然严峻,防控金融风险仍将是银行业的重点工作。在此大背景下,我国银行业发展将进入变革的关键时期,银行业整体经营业绩有望继续改善,战略前瞻精准、创新能力突出、综合布局完善、负债基础扎实、风控能力较强、经营稳健的银行将在竞争中有更优异的表现。

来源:综合自央行观察、上海证券报

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