搭搭云极速开发攻略之:0代码配置“汇总报表”

发布时间:2018-08-10 12:52

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哈喽,搭云小萌每周一期的搭搭云开发攻略,又开讲了哦。

 

在日常工作场景中,不少企业都会需要用报表进行数据统计与分析,简单统计企业直接用Excel就可以实现了,但是复杂、多维度的统计呢?开发小哥不仅要清晰地了解客户的业务场景,而且加上紧迫的开发时间,顿时鸭梨山大,有木有?

 

前方高能,打起精神。


0代码配置,快速搭建报表。今天,搭云小萌再为小伙伴们介绍如何使用搭搭云报表引擎制作“汇总报表”。


应用场景

应用场景:“汇总报表”主要是让用户可以从不同维度进行数据展示、统计与分析。


如下图所示,在一张“销售业绩汇总报表”中能从区域、销售代表、客户等不同维度来统计销售额,同时可以再细分到每个季度或每个月的业绩,这样,不同区域、不同销售员在各个期间的业绩只要一张报表就能完整体现出来。

▲应用场景

配置方法:

步骤1:

    1)在左侧“系统设置”中点击“报表模板编辑”,在中间页面左上角点击“新建”;

    2)<报表名称>中给报表起个名字,例如:“销售业绩汇总表”;

    3)<报表类型>选择“汇总报表(复杂表头,使用多个关联单据数据)”;

    4)点击“数据源设置”页签。如图1

设置方法-图1


步骤2:

    1)<主数据源>中选择“销售订单”;

    2)单击“确定”按钮。如图2

设置方法-图2


步骤3 

    1)点击“数据”页签;

    2)在下一行点击、展开“数据源”;

    3)“数据源”下面勾选报表需要显示的各列;

    4)“可查询”下面勾选报表需要查询的条件。如图3、图4、图5

 ▲配置方法-图3


▲配置方法-图4


▲配置方法-图5

 

步骤4:

    1)单击“外观”按钮;

    2)设置<汇总标题>为“销售业绩汇总表”;

    3)选择<汇总项>为“销售额”,单击“添加”按钮;

    4)选择<汇总公式>为“求和”。如图6

▲配置方法-图6


步骤5:  

    1)设置<列表头[左侧]>,分别添加“日期[年]”、“日期[季度]”、“日期[月]”;

   2)设置<行表头[左侧]>,分别添加“区域”、“关联销售代表”、“客户名称”;

    3)单击“提交”按钮,保存报表;

    4)单击“带数据预览”,预览报表。如图7

▲配置方法-图7


效果展示

如图8,可以看到各个区域在2018年的销售总额,单击年份“2018”前面的“+”,可以展开到各个季度的销售额,再往下能看到各月的销售额。

 

同样,对于列表头,区域可以细分到各个销售代表,销售代表可以细分到各名下的客户名称,逐级展开至最后,可以细分到每一个客户具体的销售额,如应用场景图中所示效果。

效果展示-图8


不仅如此,搭搭云移动端APP还免开发,功能数据均与PC端实时同步,让企业用户在手机上也能非常方便地查看汇总报表。

▲移动端汇总报表效果图


掌握搭搭云平台的使用技巧,能够大幅降低编程工作量,缩短交付周期。使用搭搭云的报表引擎0代码就能配置出满足各种复杂业务场景的汇总报表,项目经理都为你疯狂打Call。开发小哥们,赶快尝试,会让你一试难忘。




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